NOTOWANIA NA ZAMKNIĘCIE:
WIG20: 1535 PKT -2.43%
S&P500: 3986 PKT -1,1%
KURSY WALUT I SUROWCE:
EUR: 4,72 PLN
USD: 4,71 PLN
GOSPODARKA i MAKROEKONOMIA
1. Przyjęty projekt budżetu na kolejny rok zakłada, że PKB Polski wzrośnie o 1,7%, inflacja wyniesie 9,8%, a deficyt sektora finansów publicznych będzie stanowił około 4,2-4,4% PKB. [https://cutt.ly/kX67UIz] Ponadto zakłada wzrost stóp procentowych w Polsce do 7% w II połowie 2022 r., a od IV kw. 2023 r. ich stopniowe obniżanie. [https://cutt.ly/lCqundd]
2. Według premiera, zużycie gazu w tym roku spadnie do 18 mld m3 z około 20 mld w zeszłym roku. Jak dodał “Pokazuje to, że poszczególne branże zaczęły wdrażać własne plany efektywnościowe, które my wspieramy”. W ciągu kilku dni przedstawi mechanizm pomocy dla branży nawozów. [https://cutt.ly/PCqu8X2]
3. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Produktywność pracy w średnich polskich firmach wynosi zaledwie 30 tys. EUR na jednego pracownika i jest prawie o połowę niższa od średniej unijnej. Dodatkowym problemem są także niskie nakłady na badania i rozwój. [https://cutt.ly/uCqpIm7]
4. Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę procentową o kolejne 100 pkt bazowych, do 11,75%, tym samym Węgry mają najwyższe stopy % w całej EU. [https://cutt.ly/fCq9l6W]
BIZNES
1. Prezes Eurocash Paweł Surówka poinformował, że spółka nie wyklucza przejęć, ale obecnie nie ma targetów na horyzoncie. W swojej strategii na kolejne 3 lata Grupa skupia się na organicznym rozwoju sieci franczyzowych i partnerskich – chce pozyskiwać około 500 sklepów rocznie. Inne cele Grupy to umocnienie pozycji największego hurtownika w Polsce i zbudowanie platformy technologicznej. Ważnym zadaniem jest integracja hurtowych biznesów – Dystrybucji, Cash&Carry oraz Serwisu, na bazie których ma zostać stworzona największa na polskim rynku platforma handlowa dla właścicieli małych sklepów. [https://cutt.ly/LX662Ga]
2. Nowa Gra Spółki CI Games „The Lords of The Fallen” ma więcej o 30% oczekujących na premierę niż najlepiej sprzedająca się gra Spółki „Snajpier 2” na dzień przed premierą, która wygenerowała ponad 60 mln zł ze sprzedaży. Wydanie „The Lords of the Fallen” planowane jest na przyszły rok, a jej trailer obejrzano prawie 7 mln razy. [https://cutt.ly/QCqLVie]
3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił kolejną umowę która powierza operatorstwo na gazociągu jamalskim spółce Gaz-System, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. i będzie obowiązywać do 6 grudnia 2068 r. [https://cutt.ly/vCqoMTF]
4. Dziś kończy się promocja na stacjach palaliw Orlen, Lotos, BP i Shell obniżająca paliwo o 30 gr. [https://cutt.ly/mCwMWpu]
5. Tauron wczoraj poinformował, że blok w Jaworznie został naprawiony przez wykonawcę zastępczego Remak. Jednak zdaniem odsuniętego Rafako, naprawa została wykonana metodą uproszczoną, co grozi utratą gwarancji, a powstałe problemy wynikały z podawania nieodpowiedniego typu węgla. Rafako, czyli też wykonawca inwestycji, sugeruje, że Tauron obwinia konstrukcję inwestycji, bo będzie chciał po zakończeniu procesu inwestorskiego skorzystać z gwarancji bankowych, co może zagrozić egzystencji Rafako. Wcześniej spółka zależna Rafako otrzymała wypowiedzenie umowy o prace eksploatacykne i koordynacyjne przez Nowe Jaworzno Grupa Tauron. [https://cutt.ly/SCqX9yI]
6. Deweloper przestrzeni biurowych Torus, doświadczony w rewitalizacji przemysłowych nieruchomości, kupił tereny obecnej fabryki ZPC Bałtyk i zapowiada tam inwestycje. Wiosną producent słodyczy przeniesie się do większego zakładu we Włocławku i jeszcze w tym samym roku mają rozpocząć się prace budowlane 15 tys. m2 zabudowy o funkcjach biurowej, hotelowej, usługowej i mieszkalnej. [https://cutt.ly/OCqNRKy]
7. Uwaga na oszustów podszywających się pod InPost. Stosowana metoda phishingowa polega na wysłaniu wiadomości o wstrzymaniu dostawy paczki z uwagi na niedopłatę 4 zł, po czym odsyła do fałszywego okna płatności. [https://cutt.ly/FCwC39V]
M&A, INWESTYCJE I VENTURE CAPITAL
1. Start-up Digital First AI pozyskał 1,1 mln USD w rundzie pre-seed od założycieli, PARP, InnoVenture i pochodzącego z ZEA Flat6Labs. Produktem jest platforma, która z pomocą AI, na podstawie wskazanej grupy docelowej i rodzaju działalności zarekomenduje strategię marketingową. Przez 4 miesiące działalności, spółka zebrała 4 tysiące klientów, głównie wśród agencji marketingowych, na których wygenerowała 250k USD sprzedaży. [https://cutt.ly/wCq1tvQ]
2. Prezes Famuru Mirosław Bendzera poinformował o trwających pracach nad projektami akwizycyjnymi. Dzięki nim grupa ma stać się holdingiem inwestującym w zieloną transformację i perspektywiczne branże przemysłowe. Na koniec czerwca grupa miała około 2,1 GW projektów fotowoltaicznych. Farmy w trakcie budowy i uruchomione miały moc około 142 MW. [https://cutt.ly/TCqiE6b]
3. ZE PAK wszedł w ostateczną fazę negocjacji kupna projektu wiatrowego o mocy 50,6 MW od Polish Wind Holdings B.V. Budowa farmy zakłada 23 turbiny wiatrowe koło Słupska, gdzie warunki pozwolą wygenerować 170 GWh rocznie. Ukończenie projektu przewiduje się za 2 lata. Koszt przejęcia i inwestycji wyniesie łącznie 600 mln zł. [https://cutt.ly/pCwXGU6]
PRAWO I PODATKI
1. NSA potwierdził, że zakwaterowanie pracowników w pobliżu miejsca pracy to ich przychód. Do kwoty 500 zł miesięcznie jest on zwolniony z PIT. Jednak powyżej tej kwoty pracodawca musi pobrać zaliczkę na PIT. [https://cutt.ly/VCwZlNB]
2. Dyrektor KIS w interpretacji potwierdza, że przedsiębiorstwa które wydzielą organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie odrębny dział firmy tylko w celu zużycia wyrobów gazowych na cele opałowe skorzystają dzięki temu ze zwolnienia z akcyzy. [https://cutt.ly/ICwZW48]
3. Opublikowane przez Urząd sprawozdanie za 2021 r. pokazuje, że Prezes UOKiK w ubiegłym roku znacznie częściej niż w poprzednich latach podejmował interwencje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców na rynkach cyfrowych i naruszeń z wykorzystaniem nowych technologii. Priorytetem UOKiK ciągle pozostaje wykrywanie niedozwolonych porozumień między przedsiębiorcami. [źródło: Dziennik Gazeta Prawna]
4. WSA orzekł, że wszystkie produkty, w których znajduje się dodatek zanieczyszczony tlenkiem etylenu (ETO) powinny zostać wycofane z obrotu. Bez względu na to czy w ostatecznym artykule spożywczym wykryto tę rakotwórczą substancję. [źródło: Dziennik Gazeta Prawna]
5. Od 1 września tego roku wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Przewiduje ona wyższe niż do tej pory kary za przestępstwa przeciwko środowisku. Będzie groziła grzywna, do 10 mln złotych nawiązki i 12 lat więzienia za umyślne zatrucie wody, powietrza czy błędne postępowanie z odpadami. [źródło: Dziennik Gazeta Prawna]
6. Dyrektor KIS uznał, że opłaty eksploatacyjne jeśli są refakturowane przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej to traktowane są jako przychód z tej działalności. [źródło: Rzeczpospolita]
7. Zgodnie ze stanowiskiem KIS, karty pre-paid dla pracowników podatnika mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. [źródło: Rzeczpospolita]
RYNKI
1. Agencja Rozwoju Przemysłu podała, że wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego wyniósł w I półroczu około 5 mld zł wobec 1,5 mld zł straty w roku ubiegłym. Przychody branży niemal się podwoiły do prawie 26 mld zł. [https://cutt.ly/sCqySIg]
2. Według Eurostat, w zeszłym roku w UE wyprodukowano 33 mld l piwa – o 3% więcej niż w poprzednim roku i 1,7 mld l piwa bezalkoholowego – o 20% więcej niż w poprzednim roku. Polska wyprodukowała 3,7 mld l tyle co Hiszpania, więcej wyprodukowali tylko Niemcy – 7,5 mld l. [https://cutt.ly/hCq1ROp]
3. Według raportu Cuschman & Wakefield, w ciągu kilku lat rynek magazynów będzie potrzebował około 20 mln m2 dodatkowej powierzchni. W pierwszej połowie roku wynajęto 3,8 mln m2, z czego 2,1 mln m2 w II kw. Stan pustostanów to obecnie 3,3%, czyli około 867 tys. m2. [https://cutt.ly/xCwCIRd]
WYNIKI SPÓŁEK
1. Grupa JSW wypracowała w II kwartale ponad 2,3 mld zł zysku netto wobec 169 mln zł straty rok wcześniej. Przychody w II kwartale wzrosły do ponad 5,9 mld zł. Jak podkreśla spółka, trudno jest przewidzieć długoterminowe skutki wojny na Ukrainie, a sytuacja rynkowa jest obarczona znacznym ryzykiem. [https://cutt.ly/JCqwfog]
2. Play Communications zwiększyło w II kw. 2022 r. wynik EBITDAaL o 79% rok do roku do ponad 1 mld zł. Przychody w tym okresie wzrosły o 26% do 2,3 mld zł, natomiast baza raportowanych klientów mobilnych (bez kart telemetrycznych M2M) wzrosła o prawie 8% do 16,5 mln klientów. 1 kwietnia Play zakończył przejęcie 100% udziałów UPC Polska. [https://cutt.ly/8Cqr1WM]
3. Asseco Poland w II kw. wygenerowało 140,9 mln zł zysku netto i 539,5 mln zysku operacyjnego przy przychodach 4,236 mld zł, czyli 23% wyższych niż rok temu. Portfel zamówień na ten rok to około 12,5 mld zł, czyli o 24% więcej niż rok temu. [https://cutt.ly/wCwVxVZ]
#podcast #biznes #businessupdate #prawo #podatki #finanse #rynki #pe #privateequity #fuzjeiprzejęcia #spółki