Piątek, 19 sierpnia 2022

NOTOWANIA NA ZAMKNIĘCIE W PIĄTEK, 19 SIERPNIA 2022:

WIG20: 1700 pkt +1%

S&P500: 4284 +0,23%

KURSY WALUT I SUROWCE:

EUR: 4,73 +0,44%

USD: 4,69 +1,4%

EUR/USD: 1,01 -0,87%

BTC: 23400

Ropa WTI: 90,5 USD

GOSPODARKA i MAKROEKONOMIA

  1. Inflacja w strefie Euro wyniosła 8,9% w lipcu. [parkiet, makro]
  2. Goldman Sachs obniżył prognozę PKB polski za ten rok, z 5,9% na 3,9%. [pb, makro]
  3. Według ostatecznego kształtu dodatku do ogrzewania, dopłaty dla gospodarstw domowych będą odpowiednio: 3 tys. dla używających pelletu i biomasy; 2 tys. dla kotła olejowego, tys. zł dla paliwa stałego, 500 zł dla ogrzewających gazem. Dostawcy ciepła ustalą średnią cenę dla odbiorców, a firmy stosujące tę cenę otrzymają od rządu wyrównanie. 
  4. Poczta polska wypracowała w zeszłym roku 6,3 mld zł przychodów i 178 mln zysku. Rząd chce zwolnić pocztę z wypłaty dywidendy, aby wypracowane środki przeznaczyła na utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa swoich placówek, których znaczna część jest nierentowna.
  5. Według KGHM, kryzys na odrze nie jest powodowany przez wydobycie i produkcję spółki, który znajduje się ponad 100km poniżej początku zanieczyszeń. Pomimo informacjom o zrzucie dużej ilości słonej wody na wysokości oławy. 
  6. Czeski resort finansów wprowadzi limity cen na rynku paliw i ograniczenie marż stacji.
  7. Niemcy obniżą Vat na gaz w październiku z 19 do 7 %. 
  8. Bank turcji obniżył stopy procentowe o 100pkt bazowych do 13%, pomimo rozpędzonej do 80% inflacji.
  9. Szwajcarski bank UBS prognozuje że do końca października stany magazynów gazu w Europie wyniosą około 90%. Jeżeli obecne pozyskiwanie gazu się utrzyma, to może braknąć około 8 mld m3 dopiero na koniec marca. PGNIG planuje w tym roku przesłać około 800 mln m3 gazu przez baltic pipe do polski. [pb, gospodarka]
  10. W pierwszej połowie roku podmioty europejskie zainwestowały 5,5 mld EURO w chinach z czego 4 mld EUR wydano na przejęcia. Inwestowały m.in. audi, bmw i airbus. [parkiet, makro]
  11. W wielkiej Brytanii, z powodu strajku na kolei w czwartek kursowało jedynie 20% pociągów. 

BIZNES I RYNKI

  1. Biedronka od poniedziałku uruchomi internetowy sklep Biedronka Home z artykułami przemysłowymi. Zakupy dostarczy inpost. [pb, biznes]
  2. DHL rozpoczyna budowę centrum logistycznego w Gorzowie wielkopolskim za 70 mln EUR o powierzchni 110 tys. m2. 
  3. Według raportu CBRE, na koniec czerwca w Polsce było 26 mln m kw powierzchni logistycznych, z czego jedynie 3 % do wynajęcia. 
  4. Ceramika Paradyż rozbuduje zakłąd produkcyjny w Tomaszowie Mazowieckim z łódzkiej strefie ekonomicznej za 122 mln zł, głownie na rozbudowę hali i inwestycję w nowe technologie produkcji płytek.. Do tej pory ceramika zainwestowała w regionie już około 800 mln zł. W zeszłym roku spółka rosła o ponad 20% i miała około 546 mln zł przychodów i 46 mln zysku netto. [pb, biznes]\
  5. Startup PETHELP poorzumiał się z jednym z towarzystw ubezpieczeniowych i w pażdzierniku rozpocznie sprzedaż polis ubezpieczeniowych dla zwierząt domowych. Do tej pory oferował tylko pakiety zdrowotne dla zwierząt. Głównie współpracuje z partnerami b2b oferującymi pakiety swoim pracownikom. Należą do nich m.in. Rossmann, coffee desk i krajowa izba rozliczeniowa. Startup w ostatniej rundzie pozyskał finansowanie m.in. od funduszy oaktree i cornerstone, które także budują sieć weterynaryjną LuxVet. [pb, biznes]
  6. Za pośrednictwem platformy crowdLendingowej crowdy, zostało udzielonych do tej pory około 22 mln zł pożyczek, wśród których dominowały podmioty z branży nieruchomości. Pożyczki społecznościowe w Polsce nie cieszą się jeszcze popularnością, z uwagi na ubogie ramy prawne w tym zakresie. Zdaniem analityków rynek światowego crowdlendingu ma za 2 lata sięgać 900 mld USD.

M&A, INWESTYCJE I VENTURE CAPITAL

  1. Wirtualna Polska nabyła 40% udziałów w Patronite za 12,6 mln zł. Serwis obecnie umożliwia wsparcie dla ponad 7 tysięcy twórców i organizacji przez 650 tyś patronów. [stooq, pap]
  2. Avia Capital zainwestowała w Hadatap, producenta technologii RFID monitorującej towary z pomocą etykiet z mikroczipem. Hadatap działa od 2006 roku i ma ponad 150 znaczących klientów w tym pkn orlen i poczte polską. Dzieki technologii można identyfikować przedmioty nawet z odległości kilkudziesięciu metrów. Spółka w zeszłym roku miała około 10 mln zł przychodów i 2 mln ebtida. W konkurencyjną TalkinThings rok temu zainwestował fundusz TDJ, gdzie wspólnie z innymi inwestorami przeznaczy 20 mln USD na rozwój spółki. [pb, biznes]
  3. Fundusz Pollen Street Capital, który w zeszłym roku odkupił od MCI multiagencję i porównywarkę ubezpieczeniową punkta, przejął multiagencję Arrant zrzeszającą ponad 2 tysiące agentów ubezpieczeniowych. Połaczone firmy chcą osiągnąć łącznie 2 mld zł przypisu składki. 

PRAWO I PODATKI

  1. Ustawa o zaostrzeniu kar za przestępstwa wobec środowiska została podpisana przez prezydenta i wchodzi w życie za 2 tygodnie. Przewiduje m.in. do 12 lat więzienia za przywożenie lub wywożenie przez granicę odpadów niebezpiecznych; do 8 lat więzienia za zanieczyszczanie środowiska istotnie obniżając jego jakość lub tworząc zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka; do 10 lat więzienia za nielegalne zbieranie, składowanie, transport, usuwanie, przetwarzanie odpadów, które mogą zagrażać środowisku, zdrowiu lub życiu człowieka. Za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie mógł orzec nawiązkę od 10 tyś do 10 mln zł.
  2. Według ministra finansów, ciepłownie będą zwolnione z podatku minimalnego. [pb, podatki] 
  3. Resort sprawiedliwości zdementował pojawiające się informacje o ograniczeniu w 2023 r. obrotu gotówkowego dla konsumentów i przedsiębiorców. [prawo, rzepa]
  4. Jak wynika z interpretacji KIS, spółkom których co najmniej połowa przychodów pochodzi z praw autorskich albo praw własności przemysłowej nie przysługuje ryczałt od dochodów spółek czyli tzw. estoński CIT. Szczególnie powinny na to zwrócić uwagę firmy IT produkujące software i udzielające licencji. Warto pamiętać, że. Spółki korzystające z estońskiego citu nie mogą korzystać z ulgi IP BOX i badawczo-rozwojowej. [podatki, gp]
  5. Jak wynika z wyroku NSA, organizacja pożytku publicznego, która nie poda numeru rachunku bankowego w terminie, traci prawo do uzyskania środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. [podatki, gp]
  6. Jak wynika z interpretacji dyrektora KIS, od wynajmu dachu pod instalację antenową przez  wspólnotę mieszkaniową trzeba zapłacić CIT bowiem dochody wspólnoty mieszkaniowej z wynajęcia części dachu pod instalację telekomunikacyjną nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. [podatki, gp]
  7. Z najnowszej interpretacji KIS wynika, że przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na przemysłowe roboty do kosztów oraz odliczyć ich połowę od dochodu, nawet wtedy gdy nabył je w poprzednich latach, gdy nie było jeszcze w przepisach takiej preferencji. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi powinien w terminie rocznego rozliczenia podać wykaz poniesionych kosztów, które można odliczyć. [podatki, rzepa]
  8. WSA orzekł, że firma, która skorzystała z ulgi za złe długi w VAT, a następnie dług sprzedała poniżej wartości nominalnej, nie musi oddawać całego podatku. Zdaniem sądu obowiązek uiszczenia przez wierzyciela całego podatku niezależnie od uzyskanej ze zbycia kwoty, naruszałby w sposób rażący zasady proporcjonalności i neutralności VAT. [podatki, rzepa]
  9. Zgodnie z interpretacją KIS, przedsiębiorca, który przeniesie firmowy lokal do majątku prywatnego i przeznaczy go na najem prywatny nie będzie musiał zapłacić PIT w związku z przeniesieniem. [podatki, rzepa]
  10. NSA orzekł, że przy określaniu wysokości kondygnacji należy liczyć od podłoża do najniższego trwałego elementu konstrukcyjnego stropu. Wyrok ten może mieć pozytywnego przełożenie na rozliczenia wielu podatników podatku od nieruchomości. [podatki, rzepa]
  11. NSA orzekł, że umowy dożywocia nie dolicza się do spadku. Umowa ta ma szczególną ochronę i nie zadziała tu argument, że zmarły nie potrzebował opieki lub przekazał zbyt duży majątek. SN podkreślił, że ważną gwarancją wynikającą z umowy dożywocia jest jej rozszerzona skuteczność, wzmocniona ochroną praw dożywotnika. [prawo, rzepa]

FINANSE I GIEŁDA (fig)

  1. January Ciszewski i JR Holding wyszli z Columbus Energy. Około 15% akcjonariatu spółki przejął pośrednio prezes Columbusa Dawid Zieliński i po transakcji ma blisko 50% akcji. Ciszewski łącznie uzyskał 140 mln zł ze sprzedanych akcji columbusa, podczas gdy w 2015 zainwestował jedynie 1 mln. Columbus przejął spółke posiadającą warunki przyłączenia o mocy 133 MW na budowę magazynu energii o mocy 532 mwh. [pb, finanse] 
  2. Cocodrilo dokona odpisu 75% udziałów w działającej w mińsku spółki DPM oraz należności i zapasów spółki CDRL RUS  działającej w rosji. Odpisy będą opiewały na kwotę odpowiednio 16 i 14 mln zł.
  3. Monika Gorgoń uzyskała zgodę KNF na zasiadanie w zarządzie GPW ds. operacyjnych i regulacyjnych.
  4. KGHM zamierza zbyć kopalnie w zagłębiu Sudbury w Kanadzie i rozwazą ponowienie sprzedaży kopalni Carlota w Stanach.

WYNIKI SPÓŁEK

  1. Cyfrowy Polsat w drugim kwartale wypracował 3,23 mld zł przychodów czyli o 6% więcej niż roku temu. Skorygowana EBITDA spadła o 6% i wyniosła 893 mln zł. Polsat utrzymał wpływy z  reklamy pomimo spadku rynku o 3%. Grupa przewiduje wzrost rynku reklamy w drugiej połowie roku. [pb, wyniki]
  2. PKO BP miało w 2 kw 422 mln zł zysku, to 1/3 wyniku z zeszłego roku. Jest to efekt zawiązanych rezerw na kredyty walutowe i fundusz pomocowy na łącznie około 2 mld zł. Z wakacji kredytowych w PKO BP skorzystało nieco ponad 40% uprawnionych. Bank Do czerwca zawarł 15,5 tyś ugód z frankowiczami. w IV kwartale tego roku przymierza się do uruchomienia płatności odroczonych. [pb, wyniki]
  3. Przychody DINO w II kw. Wzrosły o 50% do prawie 4,887 mld zł a ebitda wzrosła o 45% do 451 mln zł r/r. 
  4. MOBRUK zajmujący się m.in. spalaniem odpadów przemysłowych i medycznych i produkcją paliwa alternatywnego węgla, po połowie roku miał 117 mln przychodów i uzyskał marżę EBITDA na poziomie 53%. Pomimo że przychody i wypracowane zyski spadły o ponad 15%, to  kurs akcji po publikacji wyników wzrósł o 17%.  Kapitalizacja spółki to ponad 1,02mld zł. [pb, wyniki]
  5. Według szacunków Przychody Brand24 wzrosły po 1 półroczu o 40% do ponad 10 mln zł, a EBITDA wzrosła o 76% do 2,7 mln zł.